zagranitsa.com
Назад

Какую недвижимость, где и за сколько покупают состоятельные россияне: отчет Knight Frank

0 2578
Фото: Shutterstock

Где покупают недвижимость самые богатые люди в мире, куда выгоднее вкладывать деньги, какие города и страны самые привлекательные для инвестирования, сколько стоит квадратный метр элитного жилья в Монако, Москве, Лондоне? Портал «ЗаграNица» рассказывает о последних тенденциях мирового рынка недвижимости по данным компании Knight Frank

В 2016 году доля частных инвестиций в коммерческую недвижимость достигла 27% в общемировой структуре подобных вложений, сообщается в ежегодном исследовании Knight Frank о распределении благосостояния на планете The Wealth Report 2017.

Спрос состоятельных россиян на зарубежную недвижимость в 2016 году вырос на 15%. Наибольшим спросом пользовалась жилая недвижимость — 55% от общего количества запросов. 45% пришлось на коммерческую. В середине 2016 года коммерческая недвижимость составляла 70% в структуре запросов на зарубежную недвижимость от состоятельных россиян. В этом сегменте наибольшим спросом пользуются торговые и офисные объекты с арендаторами. Среди стран лидируют Германия, Великобритания, США, Испания.

Глобальные тренды на рынке мировой недвижимости

В 2016 году доля элитной жилой недвижимости в портфеле активов мировых ультрахайнетов (людей с состоянием от 30 млн долларов) составила 16%, коммерческой недвижимости — 24%. В совокупности доля недвижимости в структуре глобального инвестиционного портфолио заняла 40% — на 5% больше, чем в 2015 году. Доля недвижимости в структуре инвестиций ультрахайнетов из России и стран СНГ составила 29%, при этом на элитную жилую недвижимость пришлось 10%, а на коммерческую — 19%.

Фото: Shutterstock

Среди сегментов недвижимости, представляющих интерес для ультрахайнетов мира, элитное жилье находится на первом месте — 60% ультрабогатых людей заинтересованы в таких вложениях. 44% интересуются офисами, 29% — торговой недвижимостью, 24% — объектами здравоохранения.

Ультрахайнеты из России и СНГ тоже преимущественно заинтересованы во вложениях в элитную недвижимость — таких 57%. 29% рассматривают торговую недвижимость, 21% интересуются офисами, 21% — объектами здравоохранения, 21% — энергообъектами.

Коммерческая недвижимость

В 2016 году доля частных инвестиций в коммерческую недвижимость достигла 27%, что говорит о растущем интересе к этому сегменту. Эксперты международной аналитической компании Morgan Stanley Capital International объясняют это тем, что за последние 10 лет ежегодная доходность коммерческой недвижимости в среднем составляла 6,3%, а в последние 5 лет средний ежегодный рост достигал 9% — больше, чем у акций и облигаций. Глобальный финансовый кризис только укрепил позиции недвижимости как «тихой гавани» для сохранения капитала. Диверсификация портфеля инвестиций и стабильная доходность объектов и дальше будут стимулировать рост количества частных игроков на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость.

В структуре инвестиций ультрахайнетов коммерческая недвижимость в 2016 году заняла 24%, однако этот показатель отличается от региона к региону. Так, минимальная доля инвестиций в коммерческую недвижимость отмечена в Северной Америке (11%), максимальная — на Ближнем Востоке (33%).

Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость России по итогам 2016 года составил 4,3 млрд долларов. Это на 40% больше, чем в 2015 году, когда было вложено 2,67 млрд долларов. Наибольший спрос в 2016 году пришелся на офисную недвижимость — 34%. Доля торговой недвижимости составила 24%, участков под строительство — 22%, гостиничных объектов — 14%, складов — 6%. Частных инвестиций было сделано на сумму 362 млн долларов (8%).

В рублях в прошлом году было инвестировано 292,3 млрд, что стало наибольшим показателем с 2012 года (241 млрд рублей). Без учета вложений в жилой девелопмент общий объем инвестиций составил 228 млрд рублей, что выше значения 2014 – 2015 годов, но не дотягивает до показателей перед кризисом.

Фото: Shutterstock

Офисная недвижимость пользуется наибольшей популярностью у ультрахайнетов во всём мире: в этот сегмент сегодня инвестируют 54% ультрабогатых людей. 44% ультрахайнетов планируют инвестировать в офисы и в 2017 году.

планируют уже 22% частных инвесторов. В складскую недвижимость сегодня вкладывают 15% ультрахайнетов мира, в 2017 же году инвестировать в логистические объекты планируют 22% частных лиц.

В торговые центры сегодня инвестируют всего лишь 8% ультрахайнетов. Невысокая популярность торговой недвижимости по сравнению с офисной и складской объясняется изменением потребительского поведения и развитием интернет-торговли. Однако в 2017 году в торговые центры планируют инвестировать 17% ультрахайнетов.

Привлекательность гостиничных объектов снижается — в 2016-м в этот сегмент инвестировали 15% ультрахайнетов, а в 2017 году только 6% собираются это делать.

Бюджет для покупки объектов коммерческой недвижимости обычно варьируется в пределах 20–50 млн фунтов, но ряд инвесторов готов превысить планку в 100 млн фунтов, показал опрос в рамках The Wealth Report.

В ближайшие 5 лет 58% мировых ультрахайнетов планируют приобрести коммерческую недвижимость в Европе, 44% — в Северной Америке. Коммерческие объекты в России и СНГ интересуют 10% мировых ультрахайнетов. При этом интересы 93% богатых людей из России и СНГ направлены на коммерческую недвижимость в Европе, 71% — на регионы собственного проживания, а 29% — на Северную Америку.

Алан Балоев, директор департамента финансовых рынков и инвестиций компании Knight Frank:

Растущий объем инвестиций прошлого года показал, что инвесторы в среднесрочной перспективе видят потенциал роста. И хотят воспользоваться вероятным «дном» рынка, которого, очевидно, мы достигли. Относительно небольшому объему частных инвестиций в общем объеме (8%) есть несколько объяснений. Во-первых, рынок небольших сделок — до 10 млн долларов, где доминирующую роль играют как раз частные инвесторы, — не систематизирован, что усложняет сбор и анализ информации. Во-вторых, на рынке капиталоемких активов частному инвестору тяжело конкурировать с профессионалами, чьи финансовые возможности гораздо шире. Также большую долю профессиональных инвестиций сформировали госструктуры и госбанки: они в 2016 году совершили ряд крупных сделок. Кроме того, с точки зрения доходности по активам начинается фаза компрессии, что делает инвестиции в недвижимость чуть менее привлекательными для частных инвесторов без использования финансового «плеча», которое остается достаточно дорогим

Элитная жилая недвижимость

В 2016 году среди регионов мира наибольший рост цен на элитную недвижимость показали Австралазия (+11,4%), Азия (+5,1%) и Северная Америка (+4,5%). Европа и страны Карибского бассейна обосновались в середине рейтинга с умеренной динамикой +0,5% и -0,3% соответственно. Латинская Америка (-2,7%), Ближний Восток (-3,3%), Африка (-3,4%) и Россия со странами СНГ (-5,5%) демонстрируют отрицательную динамику под давлением ряда факторов: это слабая валюта, замедление экономики, рост инфляции, низкие цены на нефть и растущие политические риски.

В 2016 году темпы роста цен на элитную недвижимость в 100 городах мира замедлились: они выросли на 1,4% против 1,8% в 2015 году. 60 из 100 городов показали положительную динамику. В 39 городах (18 из них — европейские) произошло падение цен.

Фото: Shutterstock

Десятка городов-лидеров по темпам роста цен на элитную недвижимость в 2016 году претерпела существенные изменения по сравнению с 2015-м. Так, двузначный рост цен показали 9 городов мира, 3 из которых находятся в Китае. Шанхай (+27,4%), Пекин (+26,8%) и Гуанчжоу (+26,6%) заняли первые строчки рейтинга. Ванкувер, лидировавший в прошлом году, спустился на 7 место с показателем роста цен в 14,5%.

В ТОП-10 лидеров мирового рынка в 2016 году также вошли 2 европейских города: Амстердам (+10,1%) и Гштаад (+10%), — и 3 города Северной Америки: Торонто (+15,1%), Ванкувер (+14,5%) и Сиэтл (+9,7%).

Москва в 2016 году заняла 99 место из 100 по темпам роста цен на элитную недвижимость с показателем 11,2% в рублевом эквиваленте. В 2015 году Москва была на 40 месте с показателем годового роста +2,3%. Несмотря на то, что статистически цена предложения снизилась, рынок Москвы в целом не демонстрировал отрицательную динамику. Причина снижения среднерыночного показателя — активный выход новых проектов, и как результат, изменение структуры предложения. В 2016 году на рынок вышло 16 новых жилых комплексов, доля нового предложения в общей структуре составила 36%.

В ТОП-20 мировых рынков вошли 3 немецких города: Берлин (+8,7%), Мюнхен (+8%) и Франкфурт (+4,5%). Популярный у российских ультрахайнетов Монако в 2016 году замкнул ТОП-50 с ростом цен в 1,02%. В прошлом году Монако входил в ТОП-10 (+10%).

Лондон, пользующийся популярностью у состоятельных людей всего мира, в 2016 году занял 92 место в рейтинге с показателем годового падения цен на элитную недвижимость в размере 6,3%. В 2015 году Лондон занимал 54 место с показателем роста 1%. На падение цен сильно повлияло повышение гербового сбора на покупку объектов недвижимости стоимостью от 1,5 млн фунтов. Влияние Brexit оказалось не таким драматичным — наоборот, оно даже повысило привлекательность и доступность лондонской недвижимости для зарубежных покупателей на фоне просевшего фунта стерлингов.

Фото: Shutterstock

Монако лидирует в мире по стоимости элитной недвижимости уже 6 лет: здесь за 1 млн долларов можно купить всего 17 м² элитного жилья. В Гонконге и Нью-Йорке на 1 млн долларов можно приобрести 20 и 27 м² соответственно. В то же время Лондон стал более доступным для зарубежных покупателей: в 2016 году здесь можно было купить 30 м² элитного жилья против 22 м² в 2015 году.

В Москве в конце 2016 году на 1 млн долларов можно было приобрести 77 м² элитного жилья, а годом ранее — 83 м². Сокращение размера площади связано с динамикой курса доллара.

В 2016 году Москва поднялась на 11 место с 14 в ТОП-20 мировых столиц по стоимости квадратного метра элитной недвижимости. Так, на начало 2017 года средняя цена предложения составляла 785 тыс. рублей за м², а в конце 2015 года — 884 тыс. рублей за м².

В 2016 году компания Knight Frank впервые разработала индекс из 40 городов мира, самых значимых для ультрахайнетов. Населенные пункты оценивались по четырем ключевым параметрам:  

  • количество ультрабогатых людей, проживающих в городе;
  • объем частных инвестиций в недвижимость города с упором на иностранный капитал;
  • количество внутренних и зарубежных авиарейсов первого и бизнес-класса;
  • прогноз о числе ультрахайнетов в городе к 2026 году.

В ТОП-10 самых значимых для ультрахайнетов городов мира в 2016 году вошли: Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Лос-Анджелес, Сингапур, Сан-Франциско, Пекин, Токио.

Москва в рейтинге самых значимых городов мира заняла 23 место из 40. По количеству ультрахайнетов и перспективам роста их численности Москва на 14 месте в мире, по объему частных инвестиций в недвижимость и числу авиарейсов первого и бизнес-класса — на 34 месте.

В ближайшие два года 32% ультрахайнетов мира планируют приобрести жилье за рубежом, 30% — в стране проживания. В России и СНГ 41% ультрахайнетов планируют приобрести жилье за рубежом, 27% — в своей стране.

Самая популярная локация для покупки недвижимости у ультрабогатых людей со всего мира — Европа. 100% ультрахайнетов из России и стран СНГ, 89% — с Ближнего Востока, 80% — из Африки, 34% — из Австралазии, 39% — изАзии, 55% — из Латинской Америки, 52% — изСеверной Америки уже имеют в Европе элитную недвижимость. На втором месте по популярности — Северная Америка. В свою очередь, недвижимость в России и СНГ имеют только 9% ультрахайнетов из Северной Америки и 4% из Европы.

Самая популярная страна для покупки второго дома ультрахайнетами — Великобритания. Ультрабогатые люди из России и стран СНГ также приобретают жилую недвижимость в Швейцарии, Франции, Монако и Германии.

В 2016 году российские ультрахайнеты вошли в ТОП-10 по количеству объектов жилой недвижимости на одного человека. Наряду с Индией и Гонконгом ультрабогатые россияне владеют в среднем 3,3 объектами. Рекордным количеством жилых объектов владеют ультрахайнеты Саудовской Аравии — 4,3 на человека.

НАПЕЧАТАТЬ

Смотрите также:

Комментарии

c
Гость
Еще 0 ответов комментарии